Struktura majetku vychází ze strategie rodiny, jejich přání, cílů a hodnot.
Z pohledu nástrojů máme několik možnosti:

• Rodinný holding:
  Standardní s.r.o. / a.s., které plní funkci kumulaci zisků ze svých dceřinných firem. Následně finance přerozděluje a cíleně podporuje rozvoj svých firem nebo kupuje další aktiva.
  Naší práci je navrhnout takovou strukturu, který bude mít optimální daňové dopady, právně bezpečné a budou podporovat strategií rodiny.
• Svěřenský fond
  Zde se už nejedná o standardní formu, jelikož svěřenský fond nemá právní subjektivitu. Zpočátku je to těžko představitelné, ale např. fond může vlastnit podíly z rodinného holdingu, z dalších firem nebo také nemovitý majetek. Jedná se o soubor movitých a nemovitých věcí, které chcete dát na jednu hromadu “rodinného majetku”, nepatří však nikomu, ale slouží rodině. Svěřenský fond má několik důležitých pravidel, které je důležité znát. Doporučujeme nastudovat v naši WIKI.
  V JLP  máme certifikaci na svěřenského správce, ale tuto službu neposkytujeme, pouze poradenství.
• Nadační fond
  Fond má právní subjektivitu, je transparentní a převažují dobročinné aktivity, může přijímat dary od donátorů a jeho cílem je celospolečenská podpora.
  Proto má smysl zvažovat jaký druh majetku zde zakotvíte.

• Finanční plán
  Pomůžeme Vám sestavit plán, který bude zahrnovat podnikatelské a osobní cíle.
  A to jak pro majitele, tak i pro členy rodiny.
  Máme za sebou přes 100 finančních plánů pro majitelé firem.
• Daňové aspekty
  Každý finanční plán zahrnuje i daňové aspekty, které je potřeba brát v tak komplexním plánu v potaz.
  V této souvislosti spolupracujeme přímo s daňovým poradcem, který je schopen dát na naše řešení razítko.
• Investiční strategie
  Nejen investice do firmy, ale také investice do finančních aktiv jako jsou (akcie, dluhopisy, alternativní aktiva či private equity). Využíváme nízkonákladové ETF a naše odměna je primárně ze zisku.
• Správa nemovitého majetku
  Nemovitosti jsou něco, co nám dokáže dělat radost, ale i starost. S touto disciplínou a hlavně investiční strategií Vám pomou naši finanční experti i realitní makléři.