fbpx
 

OSOBNÍ FINANCEVašim snům
dáváme datum

Naučíme Vás a Vaše děti spravovat finance tak, aby peníze pracovaly pro Vás.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
VÍCE NEŽ JEN PORADENSTVÍ

Servisní poradenství
Pro ty, kteří chtějí více času a klid.

Už Vás nebaví plané řeči finančních poradců, jak se o Vás (ne)budou starat? Tak to pro Vás máme dobrou zprávu.
Našim produktem je totiž servisní poradenství, ne finanční produkty. Ano, chápete to správně.
Náplní naší práce je pravidelná péče o Vás, a to od počátku. Nepotřebujeme uzavírat smlouvy.
Proto od nás získáváte pravidelně report, kolik jsme Vám ušetřili nebo vydělali peněz.
Jasně vidíte, zda se Vám vyplatíme nebo ne.
Kontrola důchodu
Chybí-li Vám doba důch. pojištění, máte tak výsledný důchod nižší a větší riziko pozdního odchodu do důchodu. S námi se Vám to však nestane.
Pravidelná komunikace
Díky pravidelné komunikaci máte výrazně větší přehled o svých financích. Díky většímu přehledu řídíte své finance mnohonásobně lépe.
Krizový plán
Plán do každé domácnosti – říkají naši klienti.
Dokument nejen pro Vaše blízké. Řeší např. jak postupovat při úmrtí, na koho jsou smlouvy napsány nebo jak zrychlit dědické řízení.
Experti pro svou oblast
Budete spolupracovat s více poradci.
Experti, kteří se zaměřují pouze na to, v čem jsou nejlepší.
Posloucháme své klienty
Každou novou službu komunikujeme se svými klienty. Proto naši klienti určují výslednou formu, a taky proto poskytujeme primárně to, co chtějí všichni naši klienti.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://janliskapartneri.cz/wp-content/uploads/2021/04/smartmockups_kn079gpv-640x958.png
Bez plánu ani ránu

Finanční plán

V čem je náš finanční plán jiný?

Upřímnost – v plánu najdete samozřejmě návrhy pro zlepšení Vašich financí, nicméně vše má své pro a proti. Proto v plánu uvidíte i to, jaké má návrh plusy a mínusy.
Jednáme na rovinu.

Finanční koncept – opět jednoznačná odpověď na to, když provedeme všechny změny v plánu, co konkrétně Vám to přinese.

Platební kalendář – je součásti fin. plánu a obsahuje podrobné platební údaje o všech Vašich produktech, včetně těch, které jsme neuzavřeli spolu.

Komentáře poradce – návrhy poradců jsou často grafy/čísla, ale samotný důvod dané rady je vysvětlen ústně. Což má za následek to, že se na něj rychle zapomene.
Díky komentářům vidíte kdykoliv, proč jste se takto domluvili a proč poradce/kyně doporučuje, co doporučuje.

Co obsahuje finanční plán?

V našem plánu s klienty řešíme krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle a přání.
Z toho důvodu se dotýkáme témat jako je:

  • Bydlení – financování bydlení/rekonstrukce nebo investiční nemovitosti
  • Rodina – start do života dětí (spoření, studia, nemovitost), koupě vozidla do 5 let
  • Zajištění příjmů a majetku aneb Ať je vždy z čeho žít a kde žít
  • Soukromá renta – doplnění státního důchodu zajištěním vlastního nebo zajištění doživotní renty
  • Investování volných prostředků 

Vytváříme nejlepší kombinaci pro Vaše osobní finance dle Vašich přání a možností v oblasti spoření, pojištění, úvěry a investování.

Kolik finanční plán stojí?

Finanční plán je součástí všech tarifů servisního poradenství, viz sazebník.
V sazebníku najdete taky možnost, máte-li zájem pouze o sestavení finančního plánu nebo pouze o konzultaci.

Jaký tarif je pro Vás vhodný, Vám pomohou zvolit naši poradci na bezplatné úvodní konzultaci.

Společně to máme pod kontrolou

Reporting majetku

Proč mít report majetku?

Klienti nám kdysi říkávali: ,,Já bych potřeboval/a vidět na jedné A4, jak na tom jsem, kde všude mám peníze a kdy si je mohu vybrat.” 
Tak přesně proto jsme report udělali. Proto Vám report dá klid a přehled o tom, kde máte své peníze rozložené a zda pracují správně.
Tento report dostávají klienti v el. podobě, vždy s komentářem poradce/kyně a Vy jen sledujete, jak se Vám daří spořit a investovat. Jak často report dostáváte, už záleží na zvoleném tarifu servisního poradenství, tedy od ročního až po měsíční.

Co řeší report majetku?

Jak už název napovídá, report Vám dává okamžitou informaci o stavu majektu k určitému datu. Reporting je možný na roční až měsíční bázi a odpovídá na tyto otázky:

  • Kolik mám celkem na všech produktech peněz?
  • Vyvíjí se to dobře/špatně a co udělat jinak?
  • Kolik a kdy si můžu vybrat peníze z jednotlivých účtů?

Dále report obsahuje komentář poradce, co se na trhu událo, zda je potřeba na to reagovat a hlavně zda plníte společný cíl, který jste si stanovili. 

Kolik report majetku stojí?

Report majetku je taktéž zahrnutý v servisním poradenství, viz sazebník.
To, v jaké frekvenci Vám report zasíláme, záleží na zvoleném tarifu.

Jaký tarif je pro Vás vhodný, Vám pomohou zvolit naši poradci na bezplatné úvodní konzultaci.

https://janliskapartneri.cz/wp-content/uploads/2021/04/smartmockups_kn3jkoxy.png
https://janliskapartneri.cz/wp-content/uploads/2021/03/smartmockups_kmv3ekjb-320x517.png
Bez plánu ani ránu

Krizový plán

Pro koho je určený krizový plán?

Pro každého. Opravdu – krizový plán do každé domácnosti.
Ve většině domácnostech je jedna osoba, která má na starosti finance, vyřizování, smlouvy apod. Nebo partneři navzájem neví, kde a jaké produkty každý z nich využívá.
V případě nenadálé události vzniká problém.
Naši poradci Vás provedou nelehkými situacemi, jako je úmrtí, invalidita, dědictví a pomůže Vaše osobní finance a rodinu na tyto situace připravit a reagovat.
Podívejte se sami, co plán obsahuje.

Jaké situace krizový plán řeší?

Krizový plán reaguje na tyto situace:

  • Jak postupovat, dojde-li k úmrtí jednoho nebo obou partnerů
  • Co dělat bezprostředně po úmrtí
  • Jak zabezpečit sociální sítě a online identitu
  • Jak řešit dlouhodobou invaliditu
  • Jak vyřídit invalidní, vdovský/vdovecký, sirotčí důchod

Plán rovněž obsahuje otázky dědictví a spolupráci s notářem tak, aby dědické řízení proběhlo rychleji a na nic se nezapomnělo.

Kolik finanční plán stojí?

V současné chvíli je krizový plán pouze pro klienty v rámci servisního poradenství, viz sazebník.

Jaký tarif je pro Vás vhodný, Vám pomohou zvolit naši poradci na bezplatné úvodní konzultaci.

Zajímá Vás něco konkrétního?Pojďme to probrat u kávy/čaje
na bezplatné vstupní konzultaci


Zavolejte nám
+420 591 161 317
+420 591 161 318
Adresa
Smart Inovation Centre
28. října 3388/111,
702 00 Ostrava
Napište nám
office@janliskapartneri.cz
IČ: 08504521
DIČ: CZ08504521

    Mám chuť na kávuDám si čajJeště něco vymyslím =)
    bt_bb_section_top_section_coverage_image
    Jan Liška & Partneři, s.r.o.
    Jsme skupina poradců a odborníků v oblasti podnikových a osobních financí. Našimi klienty jsou občané, malí a střední podnikatele či neziskové organizace.
    Poskytujeme dostupné nadstandardní poradenství, které je dokonale komplexní.
    NAŠE KANCELÁŘEKde nás najdete?
    Navstivte nase kancelare v Ostrave
    28. října 3388/111, 702 00 Ostrava
    BUĎME V KONTAKTUSociální sítě
    Sledujte nás, ať Vám neuniknou nejnovější informace ze světa financí a byznysu.