Upřímnost – v plánu najdete samozřejmě návrhy pro zlepšení Vašich financí, nicméně vše má své pro a proti. Proto v plánu uvidíte i to, jaké má návrh plusy a mínusy.
Jednáme na rovinu.

Finanční koncept – opět jednoznačná odpověď na to, když provedeme všechny změny v plánu, co konkrétně Vám to přinese.

Platební kalendář – je součásti fin. plánu a obsahuje podrobné platební údaje o všech Vašich produktech, včetně těch, které jsme neuzavřeli spolu.

Komentáře poradce – návrhy poradců jsou často grafy/čísla, ale samotný důvod dané rady je vysvětlen ústně. Což má za následek to, že se na něj rychle zapomene.
Díky komentářům vidíte kdykoliv, proč jste se takto domluvili a proč poradce/kyně doporučuje, co doporučuje.

V našem plánu s klienty řešíme krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle a přání.
Z toho důvodu se dotýkáme témat jako je:

• Bydlení – financování bydlení/rekonstrukce nebo investiční nemovitosti
• Rodina – start do života dětí (spoření, studia, nemovitost), koupě vozidla do 5 let
• Zajištění příjmů a majetku aneb Ať je vždy z čeho žít a kde žít
• Soukromá renta – doplnění státního důchodu zajištěním vlastního nebo zajištění doživotní renty
• Investování volných prostředků 

Vytváříme nejlepší kombinaci pro Vaše osobní finance dle Vašich přání a možností v oblasti spoření, pojištění, úvěry a investování.

Finanční plán je součástí všech tarifů servisního poradenství, viz sazebník.
V sazebníku najdete taky možnost, máte-li zájem pouze o sestavení finančního plánu nebo pouze o konzultaci.

Jaký tarif je pro Vás vhodný, Vám pomohou zvolit naši poradci na bezplatné úvodní konzultaci.